Eine Westschweizer Innovation mit nationaler Ambition

Der Vorsorgefonds lemania – pension fund wurde am 26. September 2018 eröffnet, um den Bedürfnissen der Finanzunternehmer in der Romandie gerecht zu werden, die von einem einzigen Zugangspunkt profitieren möchten, der Asset Management und Vorsorge kombiniert. Die operative Plattform wurde anschliessend offiziell am 1. Januar 2019 von den beiden Gründungsmitgliedern des lemania-pension fund lanciert, nämlich:

• der Fondation romande en faveur de la prévoyance individuelle -3a ( FRPI) und
• der Fondation lemania de libre passage (FLLP) (Freizügigkeitsstiftung)

Im Jahr 2019 wurde lemania – pension fund der erste Vorsorgedienstleister in der Schweiz, der Maklern und Finanzintermediären ein 100% digitales Kunden-Onboarding anbieten konnte.

Die Plattform ist für ihre in der Vorsorgeplanung und Vermögensverwaltung tätigen Partner vollständig digitalisiert. Zum einen erfolgt das Onboarding der Endkunden durch die Partner über ein Client Lifecycle Data Management (CLM) Dashboard mit digitaler Signatur und zum anderen erfolgt der Vergleich der zur Anlage verfügbaren Investmentfonds über eine Webschnittstelle.

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